Sanatçının var olma mücadelesini yeni boyutlara taşıyan Bliss, yaratıcılık engelini aşmak için çaresiz kalan ve açlıktan ölmek üzere olan sanatçı Dezzy'nin peşine düşüyor. Mutluluk adı verilen güçlü yeni bir ilaca yönelen Dezzy bağımlılığa sürüklendikçe, sanatsal dürtüsünü körüklenir. Ancak aynı zamanda zihni üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan ve onu deliliğe sürükleyen, giderek artan şiddet ve halüsinasyon olayları yaşar. Takıntıyı kişileştiren uyuşturucu, ana karakterin vahşi, kana susamış bir yanını açığa çıkarır ve bu da onu yıkıma sürükler.
