Genç çift Harry ve Eve Graham evlatlık edinmeye karar vermişlerdir ve ilgili merkezin yolunu tutarlar. Büronun başındaki görevli olan Jordan bilmediği bir nedenden ötürü Harry'nin hareketlerinden şüphelenir ve bir şeyler gizlediğini hisseder. Hemen sonrasında Harry'yi takip etmeye başlar ve hakkında araştırmalar yapmaya başlar. Harry'nin San Francisco'daki evinden Los Angeles'a alışılmışın üstünde bir sıklıkta yolculuk yaptığını farkeder ve bu yolculuklardan birinde Los Angeles'te Harry'nin izini sürer. Araştırmanın sonuna geldiğinde karşılaştığı manzara hiç de beklediği gibi değildir. Harry'nin burada kurduğu ikinci bir hayatı vardır ve bu noktaya nasıl geldiğini anlatacaktır...