1970'li yıllarda geçen hikaye Malatya'da yaşayan bir ailenin kızı olan Esma'nın hayatının değişimine odaklanır. Okuduğu okulda başarısız olan ve karnesi zayıflarla dolu olan Esma ceza olarak uzak bir kasabaya gönderilir. Bu kasabada bir aile dostlarının evinde kalmaya başlayan Esma burada aile dostları Kemal'in yıllar önce evden kaçan kızı Saliha'yla tanışacak, aralarında gelişen dostluk ise küçük kıza hem yeni bir dost hem de ilk aşkını armağan edecektir.
'Usta Beni Öldürsene' ve 'Adem'in Trenleri' gibi başarılı yapıtlara imza atan Barış Pirhasan'ın yönettiği filmin başrollerinde Ece Ekşi ve Haluk Piyes gibi yeni yeteneklerin yanısıra tecrübeli oyuncu Lale Mansur yer alıyor.