1885 yılında Tokyo'da geçen hikayede ünlü bir Kabuki sanatçısının oğlu olan Kikunosuke Onoe'nin hayatına konuk oluyoruz. Babasının kariyerindeki başarısını kendi kariyerinde de elde etmeye çalışan Onoe'ye sahnedeki performansından ötürü övgülerini sunan çevresi, esasında onun başarısız bir sanatçı olduğunun farkındadır. Sanata yeteneğinin olmadığı arkasından konuşulan bir gerçektir. Bir gün evlerinde bakıcı olarak çalışan Otoku, ona gerçekleri açıklar ve kendini bu alanda geliştirmesi gerektiğini söyleme cesaretini bulur. İkisi arasındaki yakın ilişki Onoe'nin ailesi tarafından şüpheyle karşılanır ve olası bir skandalı engellemek adına Otoku'nun işine son verilir. Olaylar ise Onoe'nin peşisıra şehri terk etmesiyle farklı bir yöne doğru evrilmeye başlar.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1939, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1939.