Hayattaki son günlerini yaşadığını bilen usta bir dövüş öğretmeninin, daha önce ders verdiği ve ustalık yeteneklerini aktardığı bazı öğrencilerinin bu güçleri ölümcül kötülükler için kullandığını keşfeder. Yaşlı usta daha önceki beş öğrencisinin her birine The Centipede, Snake, Scorpion, Lizard ve Toad isimlerindeki benzersiz ve özel kung fu tekniklerinden birini öğretmiştir. Şimdi hangilerinin özel gücünü kötülük için kullandığını bulması gerekmektedir. Bunun içinse son öğrencisini görevlendirir. Her bir tekniğe çok az hakim olan yeni öğrencisi, iyilerle bir araya gelip kötü olanları ortaya çıkarmak zorundadır.