Duyma yeteneğini kaybeden dokuz yaşında bir çocuk olan Frankie, babasını tanımayan annesiyle birlikte yaşayan talihsiz bir çocuktur. Annesi Lizzie ise çocuğunu mutlu edebilmek için büyük bir yalana başvurmak zorunda kalmıştır. Frankie'ye babası hakkındaki gerçekleri anlatmayan Lizzie, oğluna babasının ağzından mektuplar yazmakta; böylece onu hayal dünyasında mutlu etmeye çalışmaktadır. Frankie, babasının Accra isimli bir gemide çalıştığını ve dünyayı gezdiğini zannetmektedir. Ancak sıradışı bir şekilde bir gün kasabalarına gelen Accra isimli gemi işleri karıştırır. Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Lizzie, bir yabancı bulup ondan bir günlüğüne Frankie’nin babası gibi davranmasını istemek zorunda kalır.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 2004, En iyi film: Dramatik komedi, {Genre} türündeki en iyi filmler : 2004.