Siyahi bir caz müzisyeni olan Traver, beyaz bir kadının kendisini taciz girişimiyle suçlaması nedeniyle linç edilmek istenir. Traver her şeyi ardında bırakıp peşindeki insanlardan kaçmak zorundadır. Bu nedenle bir tekneyi çalar, denize açılır ve kendini ıssız bir adada bulur. Bu ıssız adada iki kişi yaşamaktadır. Miller adında bir adam ile arkadaşının torunu Evalyn. Miller ve Traver'ın gelişi üçü arasında büyük gerginliklerin yaşanmasına neden olacaktır.