55 yaşındaki Demba, Senegal'in kuzeyindeki küçük kasabasının belediye binasında 30 yıl hizmet verdikten sonra emekli olmaya hazırlanmaktadır. Karısının ölümünün ikinci yılı yaklaşırken Demba, keder ve depresyonla mücadele eder. Psikolojik durumunun giderek kritik hale geldiğini itiraf etmek zorunda kaldıktan sonra Demba, görüşmediği oğluyla yeniden bağ kurar. Oğlu Demba’nın karanlıktan ışığa geri adım atmasına ve onu tüketmekle tehdit eden kederle baş etmenin sağlıklı bir yolunu bulmasına yardım edebilecek midir?