Hank ve Frannie, 5. yıldönümlerini kutlarken tartışmaya başlarlar. Heyecan ve romantizmle dolu bir yaşamın özlemini çeken Frannie, uzak yerlere seyahat etme hayallerine hiç ilgi göstermeyen bir adam için hayatını boşa harcadığından korkar. Tartışma şiddetlenerek artınca ikili ayrılır. Ayrı yollardan giden Hank ve Frannie, geceyi tanıştıkları yabancılarla geçirir. Hank geceyi kaçak bir sirk sanatçısı olan baştan çıkarıcı Leila ile geçirirken, Frannie ise ek iş olarak kokteyl piyanisti ve şarkıcı olarak çalışan yakışıklı bir garson olan Ray ile birliktedir.