17 yaşındaki Matilde, yaz tatili için Serra do Açor'daki büyükannesinin yanına gider. Orada kendisinden 10 yaş büyük yakışıklı bir genç olan Pedro ile tanışır. Hızla arlaarında bir çekim oluşur. Ancak daha sonra Lizbon'da tekrar karşılaştıklarında yaş farkı aniden bir sorun haline gelir ve bu durum ilişkilerini karmaşık bir hale getirir. Geceyi Pedro'nun evinde geçiren Matilde, sabahleyin ona karşı tamamen dürüst olmadığını keşfeder.