Bir caz piyanisti olan Sebastian Poe, hasta kız kardeşi Elise'e destek olmak için keyifsiz caz kulüplerinde konser vererek geçimini sağlamaya çalışıyor. İş tükenmiştir ve Sebastian, rüşvetçi bir polis dedektifi Terry'ye borçlu kalır. Borcunu ödeyemeyince de Terry ona bir alternatif sunar; gecenin sonunda acımasız bir uyuşturucu satıcısı olan Stanley'i öldürmek. Sebastian çaresizce piyano çalmak istiyor ama önce Deep Ellum'un karanlık sokaklarını geçip vicdanını susturması gerekir.