1946. Yedi yaşındaki Amerigo, Napoli'den ve annesi Antonietta'dan hiç ayrılmadı. Ancak sokaklar ve yoksullukla dolu dünyası değişmek üzeredir. Kışı kuzeyde, "Mutluluk Trenleri"nden birinde geçirecek ve Derna adında genç bir kadın onu yanına alıp onunla ilgilenecektir. Amerigo, onun yanında, hayatını sonsuza dek değiştirecek, acı verici bir karara yol açacak bir bilinç kazanır. Gerçeği keşfetmesi uzun yıllar alacaktır: Seni sevenler seni geri tutmazlar, gitmene izin verirler.