Üniversiteden mezun olduktan sonra Annie, arkadaşlarından yaz boyunca küçük üniversite şehri Philadelphia'da kalan tek kişidir. Sonbaharda Los Angeles'taki yeni işine başlamaya hazır ama bir şey onu engelliyor. Bu aradaki dönemde Annie kendini bir gece barda tanıştığı Tyler ve Tyler'ın en iyi arkadaşı Danny ile karşı karşıya bulur. Üçü karşılıksız bağlantı için mücadele ederken, Annie'nin kendi sesini bulmaya çalışır.