Genç postacı Jules, güzel ve ünlü opera sanatçısı Cynthai Hawkins’e hayrandır. Sanatçının performansı sırasında yasal olmayan bir şekilde performansı kayda alır. Jules’in eline yozlaşmış polis memuru Saporta’yı açığa çıkaracak bir fahişenin ifadesinin içeren kaset geçer. Saporta kasetin peşindedir. Tayvanlı gangsterler ise Jules’in aldığı Hawkins’in kaydının peşine düşerler. İki kaset, gangsterler, yozlaşmış bir polis, bir opera hayranı, genç bir hırsız... Bütün bu karakterlerin yolları şık bir Fransız dili filmde kesişir.
Filmin başrolleri Wilhelmenia Fernandez ve Frédéric Andréi.