En yakın arkadaşının beklenmedik bir şekilde bir bisiklet kazasında ölümü Anna için büyük bir yıkım olur. Ona bu süreçte en iyi gelen şey kedisi olur. Ancak kedisinin kaçması her şeyin alt üst olmasına neden olur. Kedisini ararken bir kedi tarafından ısırılan Anna, tuhaf bir fiziksel dönüşüm yaşamaya başlar.