Deneysel bir film yapımcısı olan David, yıllar sonra memleketi Brezilya’ya gider. Covid salgını ülkeyi etkisi altına alırken David, babası ile ilişkisini yeniden canlandırmaya çalışır. Babası ile vakit geçirdikçe onu tanımaya ve ilgisini kazanmaya çalışan David, zaman geçtikçe tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Aralarındaki bağ gün geçtikçe zorlaşır ve yaşlı adam esrarengiz biri olduğunu kanıtlar.