Genç bir kız ve babası, paslı bir film projektörüyle birlikte karavanlarına binip, Rusya’nın en karanlık eyaletlerinde dolaşır. Uzun süredir yolda olan baba kız, gözalıcı “hiçlikler” arasında sürüklenmektedir. Onları hayatı, kuzeye doğru ilerlerken arabalarının havaya uçmasıyla bambaşka bir hal alır.