Ulan Batur'un yoksul bir mahallesinden gelen genç Ulzii, burs kazanmak için bir bilim yarışmasını kazanmaya kararlıdır. Okuma yazma bilmeyen annesi, kışın sertliğine rağmen onu, erkek kardeşini ve kız kardeşini terk ederek kırsalda bir iş bulur. Kardeşlerine bakma ihtiyacı ile yarışma için çalışma arzusu arasında kalan Ulzii'nin başka seçeneği yoktur: ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendini tehlikeye atmayı kabul etmelidir.