Çin'in kuzeyinde, Kore sınırındaki bir şehir olan Yanji'de kış mevsimidir. Bir düğün için Şangay'dan gelen Haofeng, orada biraz kaybolmuş hisseder ancak şans edersi kendisini büyüleyen genç bir turist rehberi olan Nana ile tanışır. Nana, Yanji’yi arkadaşı Xiao ile tanıştırır ve üçü birlikte zaman geçirmeye başlar. Şenlikli bir ilk akşamın ardından üçü hızla yakınlaşır.