İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çin'in Japonya'ya karşı direniş savaşının zirvesinde, bir grup cesur vatandaş, yeni kurulan kukla rejimin burnunun dibinde çok gizli bir yeraltı casusluk ağı geliştirir. Kendi hayatlarını giderek daha fazla tehlikeye atan ajanlar, gizli bilgileri düşman hatlarının gerisinden ustalıkla çıkarır. Bu çaba, çatışmanın gidişatını değiştirmeye yardımcı olacak birleşik cephenin ortaya çıkmasına neden olur.