12. yüzyılda Çin'de, Song Hanedanlığı döneminde, Jin halkı tarafından İmparatorluk Mahkemesi'ne karşı büyüyen bir isyana karşı koyuldu. Song Başbakanı Qin Hui ile üst düzey bir Jin delegasyonu arasındaki çok önemli bir diplomatik toplantıdan iki saat önce Jin Büyükelçisi öldürülür ve İmparator'a gönderilen önemli bir mektup ondan çalınır. Mektubun arayışı geliştikçe ittifaklar kurulur, sırlar ortaya çıkar ve tarihe damgasını vuracak hakikate kimse engel olamaz.