Dai Miyamoto'nun hayatı cazı keşfettiği gün alt üst olur. . Eski bir basketbol oyuncusu olan Dai, saksafonu eline alır ve tüm zamanların en büyük caz müzisyenlerinden biri olmaya kararlı olarak gece gündüz pratik yapmaya başlar. Kısa süre sonra sakin memleketini terk ederek Tokyo'nun hareketli gece kulüplerine gider, ancak çok geçmeden profesyonel bir müzisyenin hayatının korkaklara göre olmadığını keşfeder. Tutkusu sonunda kendini beğenmiş ama yetenekli piyanist Yukinori'nin kalbini kazanır ve Dai, arkadaşı Shunji'yi davul çalmayı öğrenmeye ikna ettikten sonra, yerel izleyicilerin dikkatini hızla çeken, kaba sesi ham bir enerji içeren yeni bir caz üçlüsü kurarlar.