1973, SSCB ile Çin arasındaki sınırda genç asker Rafael, uçan Çinli Kung Fu savaşçılarının sınıra saldırısı sırasında nöbet tutan ve hayatta kalan tek kişidir. Taşınabilir radyolarından yasak Black Sabbath müziği çalarken yoldaşlarını kolayca dağıtan uzun saçlı dövüş sanatçılarından tamamen büyülenen Rafael, bir gerçeğin farkına varır: O da bir kung fu savaşçısı olmak istemektedir. Bir akıl hocası arayan ancak sınırlı seçeneklere sahip olan Rafael'in inancı, onu en beklenmedik yerlerde dövüş sanatları eğitmenleri aramaya yönlendirir; siyah cüppeli keşişlerin eğitimine başladığı yerel Ortodoks manastırı. Şüpheci bir anne, rakip bir keşiş ve onu farklı yönlere çeken bir aşkla Rafael, en büyük dövüş sanatını keşfetme yolculuğunun uzun, dolambaçlı ve şaşırtıcı maceralarla dolu olduğunu fark eder.