Stopmotion animatörü Ella Blake (Aisling Franciosi), zorba annesini kaybettikten sonra içindeki şeytanları kontrol etmeye çabalıyor. Tek başına, akıl sağlığı için mücadele ederken bir kukla filmi çekmeye karar verir. Blake'in zihni parçalanmaya başladıkça projenin karakterleri canlanır ve kendi hayal gücü onu yok eder gibi görünür.