Fransa Kralı'nın asil elçisi Marquis d'Urfé saldırıya uğrayıp uzak bir kırsal bölgede terk edildiğinde, ürkütücü ve izole bir malikaneye sığınır. Onu kabul etmeye isteksiz olan aile, babaları Gorcha'nın dönüşünü beklerken tuhaf davranışlar sergiler. Garip bir şekilde başlayan şey, görünüşe göre artık kendisi olmayan Gorcha geri döndüğünde hızla tam teşekküllü bir kabusa dönüşüyor.