Güney Bronx'lu genç Kadir, küçük erkek kardeşinin ölümünün ardından yolunu kaybeden yetenekli bir görsel sanatçıdır. Kederin üstesinden gelerek okul ve aile baskısıyla mücadele eden Kadir, grafiti çetelerinin heyecan verici ama tehlikeli dünyasına kaçar. Kadir, kendini kanıtlamak ve mahallesinin yönetici çetesine katılmak için MTA şefi Luis'i soymaya çalışır, ancak Luis, onunla yemek yemek karşılığında para vermeyi kabul ettiğinde hazırlıksız yakalanır. Aralarındaki sohbetin ve bundan doğan hassas, dönüştürücü dostluğun ardından Kadir, sanatsal yeteneğinin nasıl daha iyi bir hayata yol açabileceğini ilk kez görür.