İlk bakışta Carag normal bir çocuk gibi görünse de parlayan gözlerinin arkasında inanılmaz bir sır vardır: Carag bir şekil değiştiricidir. Vahşi doğada bir dağ aslanı olarak büyüdü ve şimdi yavru formunda insan dünyasında yaşıyor. Carag ancak kendisi gibi Woodwalkerlara yönelik gizli bir yatılı okul olan Clearwater Lisesi'ne kabul edildiğinde kendini evindeymiş gibi hisseder. Arsız kırmızı sincap Holly ve utangaç bizon Brandon'la arkadaş bulur. Carag'ın iyi arkadaşlara ihtiyacı vardır çünkü Woodwalkers'ın dünyası tehlikelerle doludur.