Polat, sevdiği kızı elinden almaya çalışan ve annesine hakaret eden Sarı Cafer’i öldürdükten sonra kaçarak akıncılara katılır. Malkoçoğlu’nun kan kardeşi olan Cem Sultan, kardeşi II. Bayezid’den kaçmaktadır ve bir gün akıncılar birliğinin yanına gider. Burada Cem Sultan’ın konuşmalarını duyan hancı, Cem Sultan’ın yerini Hamolka’ya söyler. Hamolka, Cem Sultan’ı yakalayıp padişaha satmayı planlar. Bu durum Hamolka ile akıncılar arasında büyük bir savaş başlatır.