Engizisyon döneminde İspanya, Avrupa topraklarında katliamlar yapar. Demibilek Lucio, Enez şehrine saldırarak Şehzade Osman’ı kaçırır. Bu durum üzerine İkinci Beyazıd, Şehzade Osman’ı kurtarması için Malkoçoğlu’nu görevlendirir. Lucio’yu bulmaya çalışan Malkoçoğlu, bu sırada çok sayısa asi ve göçmene yardımcı olur. Kimliğini gizleyen, kendisini Kara Korsan olarak tanıtan Malkoçoğlu, Lucio’nun askerleriyle zorlu bir mücadeleye girişir.