Humberto, kısa süre önce hapishaneden çıkan bir adamdır. Cenazelerde şarkı söyleyerek geçinmeye çalışan Humberto’nun en büyük istediği hapisteyken ayrı kaldığı kızı ile ilişkisini düzeltmektir. Ancak çocuğun zengin Protestan Vaiz olan büyükbabası ile büyükannesi tek torunlarının velayetini vermek istemez. Humberto bu süreçte hem karanlık geçmişiyle yüzleşmek hem de geçmişte üyesi olduğu din kurumuyla mücadele etmek zorunda kalır.