1999 yılında, 17 yaşındaki Bo-ra, ergenliğinin en önemli görevini üstlenir, çünkü arkadaşlık her şeyden, aşktan bile daha güçlüdür. Yeon-doo kalp ameliyatı için yurt dışına gittiğinde Bo-ra, arkadaşının ilk aşkına göz kulak olacağına ve yaptığı her şeyi ona anlatacağına söz verir.