Genç bir eşcinsel sanatçı olan Will’in kötü bir patronu olsa da harika bir erkek arkadaşı ve sevdiği bir işi vardır. Ancak onun hayatının görünen yüzünün arkasında saklamaya çalıştığı şiddet ve akıl hastalığı geçmişi bulunur. Bipolar annesi on yıllık sessizliğin ardından ortaya çıktığında Will, açıklanamayan semptomlar sergilemeye başlar. Bu gizemi kendi başına çözmeye çalışan Will, bir süre sonra bunu saplantıya dönüştürür.