Fransa'nın kuzeyinde, paralel bir dünyadaki bir balıkçı köyünün ortasında, gezegenler arası imparatorlukların şövalyeleri hüküm sürer. Hepsi en çok bir şeyden korkar; kirli bir canavar olan Magrat'ın doğuşu. Karanlık prens orta sınıf bir yerleşim bölgesinin ortasına yeni doğmuş bir bebek kılığında geri döndüğünde, en büyük korkuları gerçek olur.