Evsiz Michele, Orly havaalanının farklı salonlarında dolaşarak yaşamaktadır. O, havaalanında çalışan genç bir çöpçü olan Theo ile düzenli olarak görüşmektedir. Theo, zihinsel bir engelden muzdarip, onu aşırı koruyan teyzesi ile yaşamaktadır. Bir gün Michele hiç beklenmedik bir şey keşfeder ve Theo'yu oğlunu bulması için onu lisanssız arabasıyla Lizbon'a götürmeye ikna eder.