Karaoğlan, rüyalarında gördüğü Tolunay Sultan ile evlenmeyi hayal etmektedir. Böylece saraya içgüveysi olarak girebilecektir. Babası Cengiz Han'ın kimsenin yerine bilmediği hazinesini bulmak isteyen Çağatay Han, ülkedeki yiğitleri hazineyi bulmaları için çağırır. Çağatay Han, hazineyi bulan kişiyle kızı Tolunay Sultan'ı evlendirecektir. Hayalini gerçekleştirme fırsatı yakalayan Karaoğlan, hazineyi bulmak için harekete geçer.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1962, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1962.