1962 yılında Johannes Leinert, doktora danışmanıyla birlikte İsviçre Alpleri'ndeki Hotel Esplanade'de bir fizik kongresine gider. İranlı bir bilim adamı burada kuantum mekaniği üzerine çığır açıcı bir konferans verecektir. Ancak konuşmacı geç kalınca sosyete bu arayı esprili yemek partileri ve zarif kayak gezileriyle geçirir. Bu sırada gizemli bir piyanist Johannes'i büyüler ama onda yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Alman fizikçilerden biri korkunç bir şekilde ölünce, iki müfettiş incelemek için olay yerine gelir. Gökyüzünde tuhaf bulut oluşumları belirirken piyanist iz bırakmadan ortadan kaybolur ve Johannes dağın derinliklerinde kök salmış bir sırrın peşine düşer.