Brezilya’nın gecekondu mahallesinde yaşayan Muay Thai eğitmeni Leo’nun çevresi uyuşturucu, alkol ve yasal olmayan birçok iş ile çevrilidir. Kendisini bu kirli dünyadan kurtarmak isteyen Leo, her şeyi ardında bırakarak Muay Thai’nin ülkesi olan Tayland’a taşınır. Dilini, kültürünü bilmediği bu şehirde kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Leo, dövüş̧ sporunun yeraltı dünyasında umduğu gibi başarılı olamasa da genç dövüşçülere ve arkadaşlarının yol göstericisi olur.