Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova, köklü saz geleneği ile Kreuzberg’de tanışır. Saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenlerden biri olan Petra Nachtmanova, sazın kökenlerini öğrenebilmek için yola koyulur. Sırtında bağlamasıyla yola çıkan Petra Nachtmanova, Berlin’den Balkanlara, İstanbul’dan Kafkas Dağları’na, Azerbaycan’dan sazın doğduğuna inanılan Horasan Bölgesi’ne gider. Yolculuk sırasında Erkan Oğur, Erdal Erzincan, Murat Ertel, Gjovali Shani, Bosnalı Saz grubu “Sevdah”, Suat Kaya, Ayşe Sewaqî, Aşık Mübariz Aliyev ve Seyed Arash Shahriyari gibi müzisyenlerle yolu kesişen Petra Nachtmanova, onlarla birlikte sazın öyküsünü keşfeder.