Nakitai watashi wa neko wo kaburu

Miyo Sasaki, sınıf arkadaşı Kento Hinode’ye aşık olan bir gençtir. Miyo Kento tarafından fark edilmek için her yolu denese de Kento aldırış etmez. Ancak Miyo’nun vazgeçmeye niyeti yoktur. Bu sırada Miyo, kediye dönüşmesini sağlayan gizemli bir maske keşfeder. Maskeyi kullanarak Kento’ya yaklaşabilen Miyo bu durumdan oldukça memnundur. Ancak onun maskeyi sık kullanması bir süre sonra kendisi ile kedi olma arasındaki sınırın bulanıklaşmasına neden olur.