Moritz, erkek arkadaşıyla birlikte olmak için Berlin'e taşınır ancak ilişkileri kısa süre sonra sona erer. Geçici olarak yaşlı Noah'nın yanına yerleşen Moritz, Berlin'in gece hayatında bir kendisini keşfetme yolculuğuna çıkar. Tekrar bekar olmak onun gizli arzularını ve fetişlerini yaşamasına olanak tanır. Ancak bu yol aynı zamanda 22 yaşındaki çocuğu aşırı uyuşturucu ve duygusal yabancılaşma dünyasına da sürükler.