Tom Medina, çocuk mahkemesi tarafından Fransa’nın güneyinde doğa ile uyum içinde yaşayan Ulysse’nin bakımını gerçekleştirmek için gönderilir. Burada boğa ve atların büyüsüne kapılan Tomm, Ulysse’nin rehberliğiyle hırsızlığı bırakır. Artık değişmeyi arzulayan Tom, beklemediği bir düşmanlıkla karşı karşıya kalır. Bu duruma isyan eden Tom’un yolu kaderiyle savaşırken Suzanne ile kesişir.