48 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı olan Tralala, Paris'te yaşayan bir evsizdir. Bir akşam, güzel genç bir kadınla tanışır. Genç kadın ona "her şeyden önce kendin olma" der ve sonra ortadan kaybolur. Gördüğü kadının bulacağına inanan Tralala, bu yüzden başkentten ayrılarak yola koyulur.