Genç bir kadın olan Naciye, geçimini meyhanelerde şarkı söyleyerek sağlar. İstanbul gazinolarını elinde tutan Kemal'in bir gün tesadüfen Naciye'nin sesini duyması ile genç kadının hayatını bambaşka bir hale getirir. Naciye'yi büyük bir şarkıcı yapmaya karar veren Kemal, Naciye'yi geliştirmek için ona ders aldırmaya başlar. Dersler sırasında tanıştığı piyanist Ferdi'ye tutulan Naciye, Ferdi'den de aşkına karşılık alır. Ancak Naciye'ye aşık olan başka bir daha vardır.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1970, En iyi film: Dramatik komedi, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1970.