Genç bir kadın olan Nazı'nın doğum sancıları başlayınca, çingene kafilesi zorunlu olarak bir yerde konaklamak zorunda kalır. Nazlı'nın bebeği ölü olarak doğunca Falcı Nigar, ölü bebeğin yerine bulundukları yerde bulunan köşklerden birinden bir bebek bulup getirir. Gelincik adını verdikleri bebek, Ali ile birlikte büyür. Aradan geçen yılların ardından ikisi arasında bir aşk başlar. Ancak bir süre sonra Ali, kendisine bir yakınlaşıp bir uzaklaşan Gelincik'ten ayrılmaya karar verir. Bu sırada Gelincik'in kendisine iftira atması üzerine Ali kendisini hapishanede bulur.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1969, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1969.