Fosforlu, küçük yaşta kimsesiz kalır. Zurna Kazım tarafından büyütülen Fosforlu, onunla birlikte sokaklarda şarkı söyler. Sokakta şarkı söylemeye çıktıkları bir gün Kemal adında kendileri gibi sokakta şarkı söyleyen bir adam ile tanışırlar. Eskiden ünlü bir şarkıcı olan Kemal, turne sırasında uğradığı saldırıda hafızasını ve gözlerini kaybetmiştir. Kemal'in durumuna üzelen Fosforlu ve Kazım, sokaklarda birlikte şarkı söylemeye karar verir. Bu sayede yakınlaşan Kemal ve Fosforlu arasında bir süre sonra büyük bir aşk başlar. Bir doktorun Kemal'in gözlerinin açılabileceğini söylemesi, çiftin mutluluğunu ikiye katlar. Ekip, her türlü fedakarlığı yaparak ameliyat için gereken parayı toplar. Ancak ameliyatın ardından hiçbir şey umdukları gibi gitmez.