Yönetmen Joana Hadjithomas ve Etel Adnan 15 yıl önce tanışan ve çok yakın arkadaş olan iki kişi... İkisi de hiç adım atmadıkları fakat ikisinin de ortak aile hikâyeleri nedeniyle ait hissettikleri İzmir'i, Smyrna'yı düşleyerek yaşarlar. Joana bir gün İzmir'e gider ve Etel'le konuştukları, hayal ettikleri yerleri keşfetmeye ve görüntülemeye başlar...