Mitch Swenson ve gizemli Rus kadın Katya arasındaki gizli aşka odaklanan filmde, ikili New York'taki bir gece kulübünde tanışırlar. Kısa sürede bir ilişkiye başlayan ikili bunu gizli tutmak zorundadır. Kremlin'e casusluk yapmakla suçlanan 10 Rus-Amerikalı'nın tutuklanmasından sonra aniden ortadan kaybolan Katya'dan kimse haber alamaz. Onun kim olduğunu bulabilmek için Moskova'ya yolculuk yapan Swenson, Rusya'daki derin entrika ve gölge hükümeti operasyonlarının tavşan deliğine giderek daha da batacaktır...
Mitch Swenson'ın romanını temel alacak olan filmin senaryosunu Charles Cumming ve Chris Salmanpour ikilisi üstleniyor.