Havana’da bir başına yaşayan Jesus, hayatını drag sanatçılarının saçlarını ve makyajlarını yaparak sürdürür. En motive eden hayali ise bir gün drag performansı yapan bir şarkıcı olmaktır. Bir mucize olur ve Jesus’un bu dileği gerçek olur ve sahneye çıkar. Fakat bu mutluluğu fazla sürmez ve sahnedeyken bir izleyici tarafından saldırıya uğrar. Şok içinde olan Jesus, bunu yapanın, on beş yıldır hapiste on olduğunu görür. Olayın ardından birlikte yaşamaya başlayan baba oğul, yaşadıkları hayatları sindirmeye çalışırken bir yandan da aşkı ve sevgiyi tanırlar. 2016 yılında Academy Ödüllerinde İrlanda’yı temsil etmek üzere aday olan filmin yönetmeni koltuğunda Paddy Breathnach oturmaktadır.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 2016, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 2016.