Aptal hizmetçi Pulcinella, Venüz Dağı’nın eteğinde şimdiki Campania’sına gönderilir. Pulcinella burada Sarchiapone adındaki yavru bizonu kurtararak, yoksul çoban Tommaso’nun son arzusunu yerine getirecektir. Pulcinella, yavru bizonu eski Kraliyet Sarayı Carditello’da bulur. Pulcinella yavru bizon ve yanındaki iki uşakla, adam ve canavar, birlikte İtalya’nın güzel ve kayıp topraklarını kapsayan bir seyahate çıkarlar. Fakat yolculukları sonlandığında umdukları şey gerçekleşmeyecektir.