Sokaklarda şarkı söyleyerek hayatını idame ettiren amatör şarkıcı Naciye, ünlü bir gazino sahibi tarafından keşfedilir. Gazino patronu Ekrem, Naciye'nin amatörlüğüne rağmen onu mekanında assolist yapmak konusunda kararlıdır. Naciye de bu teklifi kabul eder ve Ekrem tarafından ayarlanan bir piyanistten müzik dersleri almaya başlar. Ancak kısa zaman sonrasında öğretmenine aşık olduğunda ve o da bu aşka karşılık verdiğinde Ekrem sorun yaratmaya başlar. Ekrem, Naciye'yi keşfetmenin verdiği sahip olma içgüdüsüyle bu aşka karşı çıkar, bunun sonrasında da ikili gazinodan ayrılıp başka mekanlarda iş aramaya başlar. Ancak Ekrem'in vazgeçmeye niyeti yoktur, zira her gittikleri mekanda bu güçlü adamın gölgesini hissedeceklerdir...
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1965, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1965.